顺势而为，屌丝逆袭的唯一出路。任何人，想要成功，就做好2件事：看清大趋势，抓住大趋势。
这篇文章只说一件事，未来什么行业有可能像当年的互联网、金融那样叱咤风云！
本文要点：
1. 行业发展必然围绕着周期行业与成长行业两种发展；
2. 短期，周期快速发展的行业：交通运输、机械设备、非银金融等行业；
3. 长期，成长行业分为：消费升级和技术创新两部分；
a)
消费升级：医药、教育、体育和宠物业；
b)
技术创新：物联网、VR、智能驾驶、5G与集成电路。
在我看来，短时期内会因为经济周期快速发展的行业是，交通运输、非银金融、机械设备等行业。
- 交通运输业-“十三五”基建的重要抓手：随着我国铁路、公路网的不断完善，港口、铁路接驳能力的不断提升，以及“一带一路”对于长距离高效运输的需求，铁路货运将成为我国多式联运的突破口。
- 非银金融-周期性与成长性兼具：一方面受益市场上行和深港通等开通；其次，证券保险除了周期性外，也均表现出较好的成长性；此外，相对而言，非银金融滞涨较为明显。
- 机械设备-与消费升级相关：
冷链设备-消费者的要求，生鲜电商的崛起：近年来消费者的消费能力与食品安全重视度都在不断提升，政府对食品安全的监管也在逐渐规范。这些改变都对冷链物流的要求越来越高，与此同时，生鲜电商的崛起也在为冷链行业带来机遇。
轨交设备-出行性价比的首选，政府助力，PPP加成：普通居民越来越多选择城轨出行。据统计估算，“十三五”期间城规总投资额有望突破3万亿元。并在PPP（Public–private-partnership，即公私合营）模式下迅速发展，第四批PPP项目拟于 2017年10月公布，预计投资规模将超万亿，项目以城市轨道交通为主。
成长行业，本质是消费者需求与生产力发展。根据2016年麦肯锡中国消费者调研报告，消费者信心较为稳定，并且开始增加提升生活品质及体验的开支，如SPA、旅游和休闲娱乐等。消费升级也成为社会普遍的需求，主要体现在吃穿住用、科教文卫等方面。而技术创新一直是大众目光的焦点主要体现在高端装备、智能制造和电子通信等领域。
一、消费升级：医药、教育、体育和宠物业
- 医药行业-社会环境的改变带来新机遇：政府支持、老龄化、二胎政策与生活水平的提升都在为医药行业提供有利环境。同时，药品审评审批加倍提速让今年医药工业产值增速止跌回稳，利润增速提高。目前药品行业销售难题在于药品终端市场销售，如能攻克这个难关，将为药品行业带来快速发展。
- 教育行业-对于孩子，我们从不吝啬：截至2012年，我国家庭教育超过9000亿元，而2005年才刚到4000亿元，家庭教育支出同比增长10%以上。
国际学校-新中产阶级的必需品：福布斯和宜信财富的调研结果显示，大众富裕阶层人士（是指个人可投资资产在60万至600万人民币之间的中国中产阶级群体和高端人士）中有54.8%的人表示会把子女送往国外接受教育。中产崛起，伴随着教育消费升级，不断催化国际学校的行业发展。
培训-投资那份别人拿不走的财富：随着家庭收入的不断提升，父母也逐渐有能力和意愿为孩子未来的发展做最好的准备。而激烈的升学竞争状况也让父母花费更多的精力和金钱在孩子的成才之路上。同时，随着就业压力的越来越大，职业教育、外语培训等教育对于保业、就业、再就业等方面的作用就显得尤为重要，所以教育投资“不差钱”。
互联网教育-兼顾教学质量与成本的新选择：根据德勤研究数据显示，2013年，中国平均每天有2.3个在线教育公司成立。投资中国研究院发布的最新统计数据显示，我国在线教育市场规模由2004年的150亿元上升到2013年的839.74亿元，年均复合增速高达22.5%，其目标主要瞄准具备较强职业能力提升需求的白领和K12教育的学生。目前，不管是传统的教育机构升级互联网在线教育，还是互联网巨头们在教育领域的积极布局。
- 体育-人类古老的消遣方式：2014年10月20日，《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，进一步细化政策实施方向，明确提出了力争到2025年，体育产业总规模超过5万亿元。2015年8月17日，体育总局召开足球改革发展工作会议，并正式公布《中国足球协会调整改革方案》，有望带动体育产业的改革进程。2016年11月国家体育总局等部门发布了关于发展冰雪运动水上运动产业、航空运动产业和山地户外运动产业4项规划，几个规划所提的产业总规模累计达15000亿元。近年来资本的不断涌入，2015年互联网体育行业整体融资金额超65.5亿，是2014年2.7倍，而这个数字在2013年仅是4000万元。其中：
- 赛事、场馆运营-巧妇难为无米之炊：在赛事运营中，足球、路跑以及冰雪运动是比较受欢迎的项目，而体育场馆是群众体育开展的重要活动场所。
体育媒体和体育营销-关注转播权：随着市场化的推进和转播权的放开，国内外大型赛事的版权价格都大幅提升。
互联网售彩-高利润的香饽饽：在2016年全国体育彩票工作会议上体育总局高层表示，总局中心将积极推进互联网销售试点准备工作，进一步完善各项管理制度与工作流程，而体育彩票“十三五”规划已获财政部通过。
- 宠物-人类最好的伙伴：据《2016年中国宠物行业白皮书》统计调查，80后及90后占宠物消费群体的六成半，月收入主要集中在6000-12000元左右。他们在异地求学、工作往往感到孤独，宠物的陪伴对他们尤其重要。同时随着老年化的进程，空巢老年人对宠物的接受程度提高，饲养宠物的比例将会越来越高。未来我国宠物市场出现的市场巨头必然将是以医疗资源为核心，布局全产业链，提供一站式服务的类似PetSmart的大型企业。
二、技术创新：物联网、VR、智能驾驶、5G与集成电路
目前可见到必然会发生的是，互联网会渐渐接地气起来，延续着物联网的热潮深化与发展。从目前看来，从2013年的“智慧城市”、2014年的“信息安全”再到15年的“互联网金融”，到2016年政府工作报告强调要“促进大数据、云计算、物联网广泛应用”都在展示了政府对其重视程度。根据工信部数据，2014年国内物联网产业规模达6000亿，同比增长22.6%，2015年期规模达到7500亿，同比增长25%。预计到2020年，中国物联网市场的整体规模将超过两万亿。
物联网的运作分为三层架构：感知获取信息，然后通过网络传输，最后汇总到下游应用。推而广之，物联网行业会带动上游感知及网络层等基础部件厂商发展，主要是电子及通信类公司，但应用行业才是物联网至关紧要的部分,如汽车、工业和医疗等。
- 汽车-智能驾驶：不用考驾照、也不用怕司机绕路。美国国家公路交通安全管理局2013年发布的《Preliminary Statement of Policy Concerning Automated Vehicles》将自动驾驶分为五个等级，分别为：0级：无自动驾驶、1级：驾驶支援、2级：部分自动化、3级：有条件自动化、4级：高度自动化和5级：完全自动化，目前我们处于第2级。
2015年中国汽车电子市场规模为3,979亿元，预计到2016年中国汽车电子市场将保持10%以上的增速各大车企、互联网公司纷纷加快在车联网和自动驾驶领域的产业布局，车联网有望成为第一个实现的物联网应用.，两大科技龙头Google与Apple也觊觎相关商机，Google的优势在于导航与地图为世界龙头，对于演算与规划路径无人能出其右，但至今未能有国际车厂与其合作，Apple在汽车产业才刚起步，电动车将是跨足汽车产业的第一部，另外Tesla也计划发展无人驾驶车，刚开始无人驾驶的功能局限于高速公路驾驶，而预期无人驾驶技术能在20年内完全成熟。
- VR与AR-互联网发展的热门话题：VR领域目前收到各方面追捧，其中其硬件包括输出设备如PC端显示头戴，移动端显示头戴，以及输入设备如手柄，跑步机，动作捕捉识别设备，全景相机等。5G-带宽更大、时延更短、峰值速率更快、覆盖面更广：5G标准研究已经在准备启动，预计在2018年第一个版本的标准将完成，然后根据产品的成熟度，在2020年左右确定商业应用的起步时间。
- 集成电路-物联网发展的硬件基础：
在《国家集成电路产业发展推进纲要》和集成电路产业投资基金的“政策+资金”双轮驱动下，中国集成电路市场规模实现6.1%的增长，超过1万亿元。而中国集成电路市场规模虽然大，但目前自给率偏低。
据海关统计，2015年中国集成电路进口金额比去年同期增长6%，达到2307亿美元，而出口金额为仅为693.1亿美元，进出口逆差仍然有1613.9亿美元，这为国内企业提供了机会。截至到目前，国家大基金已经投资了紫光集团、中芯国际、长电科技、中微半导体，投资分别为100亿人民币（额度）、31亿港元、3亿美元、4.8亿人民币，总规模折合人民币约150亿元。上述四家公司基本上代表了中国目前半导体设计、制造、封测、设备领域的最强阵容。
此外，大基金亦以5亿元参加艾派克定增，支持其进行打印机SoC国产化研发，而国产CIS芯片设计龙头格科微据产业链信息已获大基金投资。打造自主中国芯将成为日后发展方向，而重中之重是技术。超前的技术将为研发带来风险，而落后的技术必将迎来淘汰。
目前国际上28nm的工艺制程是在技术和成本上均能得到良好均衡的半导体技术，各大厂商也在加紧研发。据消息人士还透露，台积电正计划推出12nm工艺标准，以进一步加强其在28nm以及更先进工艺技术领域的竞争力，而中国的中芯国际和华力微电子准备在2020年进入14nm工艺技术市场，相信我国自主研发的芯片技术将会越来越强。
这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。此时此刻我们站在了一个新的十年经济转折点上，尽管我们面临着许许多多的问题、风险，同时我们又可以见到新的机遇。
认识这个时代，并且感恩这个时代，还要在时代变化过程中抓住机遇，让我们的事业再上一层楼，也让我们的生活更加富足。修身、齐家，而后才是治国平天下，希望来伪砖家这里的人不仅仅能够提升宏观格局，更能借此校准人生的方向，乘风破浪！
发表于 2020-3-7 23:38:06